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商談パイプライン
次アクション（期限が近い順）
| 期限 | 企業 | 次アクション | 担当 |
|---|
最近の活動
| 日付 | 企業 | 種別 | 内容 | 担当 |
|---|
企業一覧
| 企業名 | 状態 | 流入元 | 担当者 | 電話 | 架電 | 資料 | 自社担当 | 商談 |
|---|
商談パイプライン
商談一覧
| 企業 | 商談名 | ステージ | 金額 | 完了予定 | 担当 | 次アクション |
|---|
活動履歴
| 日付 | 企業 | 種別 | 内容 | 担当 |
|---|
配信リスト
配信対象
0件
メールアドレスなし
0件
配信できません
配信停止
0件
対象から除きます
対象一覧
| 送信 | 企業名 | 担当者 | メール | 状態 | 停止 |
|---|
本文
差し込みタグ：
{{会社名}} {{担当者名}} {{業種}} 本文の最後に配信停止の案内を入れてください。
プレビュー（1件目）
—
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送信設定（SendGrid）
送信キーは共有データには保存されません。パソコンごとに1回だけ入力してください。
配信履歴
| 日付 | 件名 | 件数 | 対象 |
|---|
ポータルのデータから取り込む
同じ会社名がすでにCRMにある場合は飛ばします。取り込んだあとは企業タブで編集できます。
名刺
—件
未取り込み —件
導入企業（PayStruct契約状況）
—社
未取り込み —社
リード（Meta・LP・電帳法動画）
—件
未取り込み —件
他のCRM・Excelから取り込む
CSVファイルを選ぶと、どの列をどの項目に入れるかを画面で指定できます。見出しの名前は何でも構いません。
アンケート回答を取り込む
回答シートのCSVを読み込むと、メールアドレス・電話番号・会社名で企業を探して、その企業に回答をぶら下げます。